Uprava Mercatorja ne podpira prodajnih aktivnosti

Potem ko je svetovalec pri prodaji večinskega paketa Mercatorja ING v torek sporočil, da je Agrokor edini kupec, je uprava Mercatorja ugotovila, da sklenitev dogovora med družbo in konzorcijem kupcev v sestavi Agrokor, EBRD, IFC in One Equity Partners ni možna.

Uprava Mercatorja ne podpira (več) prodajnih aktivnosti Foto: Miha Crnič
Uprava Mercatorja ne podpira (več) prodajnih aktivnosti Foto: Miha Crnič

LJUBLJANA, LAŠKO> Kot so danes prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Mercatorja, zaradi izostanka ključnih predvidenih pogodbenih strank ni možno skleniti dogovorov za zaščito interesov skupine Mercator, kar je bil s strani Mercatorja pogoj za izvedbo aktivnosti podpore prodajnemu procesu.

Mercator je sicer pripravljen takoj ponovno preučiti možnost podpore prodajnemu postopku v prvotno predvideni obliki, če član konzorcija kupcev, ki bo kupoval delnice od konzorcija prodajalcev, postane vsaj ena od mednarodnih finančnih institucij - Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) ali Mednarodne finančne korporacije (IFC) iz skupine Svetovne banke, kot je bilo prvotno sporočeno. V primeru, da bi EBRD in/ali IFC želela neposredno postati lastnik pomembnejšega paketa delnic Mercatorja, je uprava pripravljena omenjenima investitorjema omogočiti polni skrbni pregled poslovanja in finančnega stanja skupine.

Uprava bo še naprej pomagala

Ker je stabilizacija lastniške strukture v interesu Mercatorja, je uprava sklenila izvesti nekatere dodatne aktivnosti, ki bodo glede na do zdaj znane okoliščine po njeni oceni pozitivno pripomogle k prodajnemu postopku. Tako bo najpozneje do ponedeljka, 5. decembra, javno objavila dodatne podatke o nepremičninskem in kreditnem portfelju skupine, 1. januarja 2012 pa bo po dveh letih znova izvedla cenitev vseh nepremičnin s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Že do konca februarja pa bo Mercator pripravil revidirano poročilo za leto 2011.

Od konzorcija do izstopa dveh ključnih članov

Skupaj 52,10 odstotka Mercatorja prodajajo Abanka, Banka Celje, Banka Koper, Gorenjska banka, banka Hypo Alpe Adria, delniški investicijski sklad NFD 1, NFD Holding, NKBM, NLB, Pivovarna Laško, Pivovarna Union in Radenska. Omenjeni delničarji so junija letos podpisali sporazum o skupni prodaji trgovskega podjetja, prodajni postopek pa zaupali banki ING iz Londona.

Omenjeni delničarji Mercatorja so 17. oktobra prejeli štiri nezavezujoče ponudbe za večinski delež Mercatorja, od tega tri s strani finančnih investitorjev ter eno s strani mednarodnega konzorcija kupcev pod vodstvom hrvaškega podjetja Agrokor, v katerem so še EBRD, IFC in sklad One Equity Partners.

Konzorcij prodajalcev je konec oktobra sprejel odločitev, da nadaljuje ekskluzivna pogajanja o prodaji večinskega paketa delnic s konzorcijem Agrokor, EBRD, IFC in One Equity Partners, upravo Mercatorja pa zaprosil, da z različnimi aktivnostmi podpre ekskluzivni postopek pogajanj s konzorcijem kupcev, pri čemer bi glede na trenutno znano strukturo transakcije po njeni morebitni izvedbi Mercator postal odvisna družba koncerna Agrokor, ki je tudi največji tekmec Mercatorja v regiji.

Uprava Mercatorja je sklenila, da bo podprla aktivnosti, a pod pogojem, da so pred tem ustrezno zaščiteni interesi družbe in skupine Mercator. Kot pogoj za podporo je navedla sklenitev dveh dogovorov, in sicer dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij med Mercatorjem in konzorcijem kupcev ter ustrezen dogovor med Mercatorjem in konzorcijem prodajalcev o odpravi tveganj refinanciranja in morebitnih drugih povezanih tveganj. Tak pristop in takšna izhodišča je 14. novembra potrdil tudi nadzorni svet Mercatorja.

Ob tem v Mercatorju poudarjajo, da je bila prisotnost EBRD in IFC kot mednarodnih nadnacionalnih finančnih institucij v konzorciju kupcev eden od ključnih dejavnikov, ki ga je kolegij uprave upošteval pri sprejemanju sklepa o zaprošeni podpori prodajnim aktivnostim.

Sklenitev dogovora zdaj ni možna

Do spremenjenih okoliščin pa je prišlo v torek, ko je ING sporočil Societe Generale, ki je finančni svetovalec Mercatorja, da EBRD, IFC in One Equity Partners ne bodo sokupci paketa Mercatorjevih delnic in da torej niso člani konzorcija. Tako je edini možni pogodbeni partner Mercatorja glede sklenitve dogovora o zaščiti interesov Agrokor.

Uprava je na podlagi novih dejstev ugotovila, da sklenitev dogovora med družbo in konzorcijem kupcev ni možna, ker pogodbene stranke ne obstajajo v tej sestavi, posledično pa tako ni možna podpora prodajnim aktivnostim, ker ni možno skleniti obeh dogovorov za zaščito interesov skupine Mercator.

Pred prodajo morajo biti zaščiteni interesi družbe

O tem je Mercator že obvestil nadzorni svet družbe in konzorcij prodajalcev. Hkrati je konzorcij prodajalcev zaprosil, da ga obvesti o morebitnih spremembah omenjenih okoliščin, ki bi ji omogočile nadaljevati podporo postopku prodaje v prvotno načrtovani obliki.

"Mercator bo namreč tudi v prihodnje, tako kot vedno doslej, v okviru zakonskih možnosti in morebitnih drugih omejitev konstruktivno podpiral aktivnosti prodaje pomembnih paketov delnic družbe, vendar pod pogojem, da so predhodno ustrezno zaščiteni interesi skupine Mercator," poudarjajo v družbi.

V upravi Pivovarne Laško, ki je lastnica 23,34-odstotnega deleža najboljšega soseda, so danes povedali, da postopek prodaje Mercatorja vodijo banke, sami pa verjamejo, da bo prodaja Mercatorja šla v pravo smer.

STA


Najbolj brano