Dve ponudbi za Mercator, neuradno Agrokor in Mid Europa Partners
Konzorcij prodajalcev Mercatorja je za 53-odstotni delež v trgovski družbi prejel dve zavezujoči ponudbi. Imen ne navaja, po neuradnih informacijah pa sta ponudbi oddala hrvaški Agrokor in sklad Mid Europa Partners.
LJUBLJANA> Mercator se prodaja že devetič, v tokratnem prodajnem konzorciju pa so Pivovarna Union, NLB, Pivovarna Laško, NKBM, Gorenjska banka, Prvi faktor - Faktoring Beograd, Radenska, Banka Koper, banka Hypo Alpe Adria, NFD 1, Banka Celje in NFD Holding. Pri prodaji jim svetuje ING.
Podatki o četrtletnem poslovanju Mercatorja naj bi bili znani še ta teden, ko naj bi bili znani tudi nadaljnji koraki glede prodaje trgovske družbe. Tako kot v celotnem prodajnem postopku so prodajalci tudi tokrat skopi z informacijami, neuradno pa naj bi ponudbi oddala Agrokor in Mid Europa Partners.
Agrokor se je tako vnovič vključil v igro za nakup večinskega deleža Mercatorja. Sodelovanje Hrvatov sicer ni presenečenje, saj je oddajo zavezujoče ponudbe že konec aprila napovedal predsednik nadzornega odbora koncerna Ivan Todorić. Agrokor je ponudbo oddal skupaj s partnerji Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) ter skladoma Blackstone in One Equity Partners.
Agrokor iz 221 evrov na delnico tokrat pripravljen ponuditi le 110
Tokrat je Agrokor za delnico pripravljen ponuditi bistveno manj kot v zadnjem poskusu prodaje, ko je ponujal 221 evrov za delnico. Iz dokumenta, ki ga je pridobila STA, je razvidno, da je za delnico ponudil 110 evrov oziroma za ves delež 409 milijonov evrov, prevzel pa bi tudi 1,1-milijarden Mercatorjev dolg.
Edina vsebinska pogoja ponudbe sta sklenitev dogovora med Mercatorjem in bankami upnicami glede finančnega prestrukturiranja obstoječega dolga ter odločbe ustreznih organov za varstvo konkurence.
Če se bo konzorcij prodajalcev Mercatorja odločil k pogajanjem povabiti Agrokor, se bo ta na povabilo odzval. V pogajanjih je pripravljen sklepati kompromise, ustrezno uravnotežiti kupoprodajno pogodbo ter ponuditi ustrezna zagotovila in zaveze Mercatorjevim deležnikom. Ob podpisu kupoprodajne pogodbe naj bi Agrokor izročil prvovrstno bančno garancijo v višini deset odstotkov prodajne cene.
Mid Europa Partners bi Mercator dokapitaliziral v vrednosti 250 milijonov evrov
Finančna konstrukcija transakcije naj bi bila zagotovljena. EBRD, Blackstone in One Equity Partners naj bi dokapitalizirali Agrokor v skupni višini do 500 milijonov evrov. Blackstone se je k dokapitalizaciji v omenjeni višini zavezal pod pogojem sklenitve kupoprodajne pogodbe, pristojni organi EBRD in One Equity Partners pa bodo dokapitalizacijo Agrokorja obravnavali takoj, ko bo izvajalec skrbnega pregleda Ernst&Young London končal dokončno poročilo o skrben pregledu, ki bo zaključeno po objavi četrtletnega poročila o poslovanju.
Zasebni naložbeni sklad Mid Europa Partners, ki se je tudi že v preteklosti potegoval za Mercator, pa naj bi v svoji ponudbi predlagal dokapitalizacijo Mercatorja v višini 250 milijonov evrov. S tem bi se delež zdajšnjih lastnikov Mercatorja zmanjšal, banke in skupina Laško pa bi ostale brez kupnine, ki jo sicer krepko potrebujejo.
Tečaj delnice Mercatorja se danes na Ljubljanski borzi giblje pri 104 evrih, potem ko je petkovo trgovanje končal pri 110,25 evra.
STA